Затаившись в пещерах Старых гор, коварная Баба Яга надеялась, что Дед Мороз не помешает ей творить зло в канун Нового года. Однако ее планы нарушили гномы, обитающие в этих горах. Воспользовавшись своими магическими способностями, они покинули горы, чтобы найти своего короля. Теперь ничто не мешало Бабе Яге завладеть Новым годом. Но внезапно гномы вернулись с неожиданным гостем, которого она хорошо знала. Так началась битва за трон короля и за Новый год…